Агент ФБР Честер Десмонд получает дело, которое с первых минут кажется неправильным: в тихой Такоме убита девушка Тереза Бэнкс, а местные власти будто специально закрывают двери и прячут взгляды. Вместе с напарником он начинает раскручивать цепочку странных деталей — улики выглядят как чьи-то метки, оставленные не ради следствия, а ради предупреждения. Под ногтем жертвы находят букву «Т», на пальце — след от исчезнувшего кольца, и каждая мелочь будто ведёт к чему-то гораздо более мрачному, чем обычное убийство. Тем временем агент Дейл Купер, встревоженный загадочным сном, добивается участия в расследовании, чувствуя, что это преступление связано с тайной, которая уже однажды открыла дверь в кошмар.
Chester Desmond arrives in Tacoma to investigate the murder of Teresa Banks, but local authorities refuse to cooperate. Examining the body, he finds a paper marked with “T” and a missing ring’s trace. Far away, agent Dale Cooper describes a disturbing dream and pushes to join the case, convinced the crime is tied to a deeper evil.