После долгого путешествия Бильбо Бэггинс и компания гномов под предводительством Торина Дубощита продолжают свой путь к Одинокой горе, чтобы вернуть сокровища, украденные у их народа драконом Смаугом. Бильбо, хотя и испытывает страх, выполняет роль разведчика и носителя мудрости, помогая гномам преодолевать опасности. На пути их ждут тёмные леса, хитрые орки и другие опасные создания, а также внутренние конфликты между гномами, вызванные жадностью и стремлением к власти. Приближаясь к горе, они сталкиваются с могучим Смаугом, который хранит свои сокровища и не намерен уступать никому.
Bilbo Baggins continues his journey with Thorin and the company of dwarves toward the Lonely Mountain to reclaim their stolen treasure. Along the way, they face dark forests, cunning orcs, and other dangerous creatures, while internal conflicts among the dwarves arise from greed and ambition. As they near the mountain, Bilbo must confront the powerful dragon Smaug, using his courage, wit, and resourcefulness to navigate the perilous situation. The adventure tests their loyalty, bravery, and unity, blending thrilling encounters with personal growth, and setting the stage for the epic struggles to come in Middle-earth.