В 1932 году, среди жарких болот и туманных берегов дельты Миссисипи, братья-близнецы возвращаются в родной город, надеясь навсегда оставить за спиной преступное прошлое. Они мечтают начать всё с чистого листа и открыть джук-джойнт — шумный музыкальный клуб, где блюз звучит до рассвета, а люди забывают о бедности и страхе. Но чем ближе день открытия, тем сильнее город начинает напоминать им, что прошлое не отпускает просто так. Вокруг сгущаются странные слухи, исчезновения и тревожные знаки, будто сама земля хранит древнюю угрозу. Братья понимают, что столкнулись не только с человеческой жестокостью, но и с таинственным злом, которое прячется в темноте и охотится за каждым, кто пытается вырваться из его власти.
Set in 1932 in the Mississippi Delta, twin brothers return home hoping to leave their criminal past behind. They plan to start fresh by opening a juke joint filled with music and life. But strange events and sinister rumors spread through the town, and they soon face a mysterious evil far worse than anything before.