Давным-давно, в те времена, когда по Земле ходили мамонты, а вечные льды достигали южных морей, жил охотник по имени Кенаи. Он был храбр и ловок, но однажды прогневил Великих Духов, убив медведицу — священного для него зверя, чей тотем он носил на шее. Тогда духи предков в наказание превратили в медведя самого Кенаи. Теперь он не может говорить по-человечески, за ним охотится его собственный брат, а еще к нему прибился озорной медвежонок Кода, не желающий оставить героя в покое. Но духи не зря свели Кенаи с Кодой — в час, когда охотник увидит в медвежонке родственную душу, он сможет снова стать человеком…
In a frozen era, brave hunter Kenai angers the Spirits by killing a sacred bear and is transformed into a bear himself. Unable to speak and hunted by his own brother, he reluctantly befriends the mischievous cub Koda. Through their growing bond, Kenai discovers trust, family, and the path to reclaiming his human form.