Вынужденное возвращение студента Джеффри Бомона в тихий провинциальный городок из-за семейной трагедии оборачивается погружением в пугающую изнанку американской мечты. Случайная находка отрезанного человеческого уха в поле за домом становится для юноши ключом к тайному миру, скрытому за аккуратными белыми заборами. Неудовлетворенный официальным расследованием, Джеффри вместе с дочерью полицейского инспектора начинает собственную слежку, которая приводит его в квартиру загадочной певицы Дороти Валленс. Оказываясь невольным свидетелем чудовищных сцен насилия и порока, герой сталкивается с воплощением чистого зла в лице психопата Фрэнка Бута. В этом сюрреалистичном путешествии Джеффри предстоит утратить невинность и осознать, что под покровом привычного спокойствия всегда копошатся темные силы, готовые поглотить любого, кто осмелится заглянуть слишком глубоко.
After finding a severed human ear, Jeffrey Beaumont teams up with a detective’s daughter to investigate a mysterious nightclub singer. Their search reveals a depraved criminal underworld ruled by a terrifying psychopath, forcing Jeffrey to confront the disturbing darkness hidden beneath his quiet town.